初めての確定申告、何から始めれば？
- ご相談
- 領収書が箱にたまったまま。記帳の方法も、青色申告の届出が出ているかもわからない状態でした。
- ご一緒にしたこと
- 届出の確認、会計ソフトの初期設定、スマホで領収書を撮るだけの流れを一緒に整えました。
- その後
- 翌年からは毎月15分ほどの作業で記帳が済むように。申告前の慌ただしさがなくなったとのお声をいただきました。
ご利用：年間サポート
Cases
相談事例
よくあるご相談をもとにした架空の事例です。似たお悩みがあれば、無料相談でそのままお聞かせください。
相談事例の一覧
8件の事例を表示しています
売上は伸びているのに、手元にお金が残らない
- ご相談
- 月次の試算表は受け取っていたものの、見方がわからず資金繰りが読めていませんでした。
- ご一緒にしたこと
- 3か月先までの資金繰り表を作成。仕入れの支払いサイトと、借入の返済額を一緒に見直しました。
- その後
- 毎月の面談で「来月いくら残るか」を確認する習慣ができ、設備の入れ替え時期も計画的に決められるように。
ご利用：月次顧問
法人にするか、個人のままか迷っている
- ご相談
- 売上が増えてきたので法人化を勧められたが、何が変わるのかわからないとのご相談。
- ご一緒にしたこと
- 想定売上ごとに、税金・社会保険料・事務の手間を並べた比較表を作成しました。
- その後
- もう1年は個人で続け、翌年の売上を見て判断することに。判断の基準となる金額を共有しています。
ご利用：法人化の判断資料
親の相続で、何から手をつければいいか
- ご相談
- 遠方に住む親が亡くなり、相続税がかかるのかどうかも含めて何もわからない状態でした。
- ご一緒にしたこと
- 必要書類と期限を一覧にし、財産の洗い出しから遺産分割協議書の準備、申告までを段階的にご案内しました。
- その後
- 申告期限の2か月前に手続きを終えられ、ご兄弟の間でも数字を見ながら話し合えたとのことでした。
ご利用：相続税申告
経理担当の退職で、記帳が止まってしまった
- ご相談
- 長年経理を一人で担当していた方が退職し、3か月分の記帳が手つかずになっていました。
- ご一緒にしたこと
- さかのぼっての記帳を当事務所で引き受け、並行してクラウド会計と記帳代行に切り替えました。
- その後
- 社内の作業は請求書の発行と領収書の撮影だけに。新しい担当者を採用せずに回るようになりました。
ご利用：記帳代行＋月次顧問
創業融資を受けたいが、計画書が書けない
- ご相談
- お店の構想はあるものの、売上や経費の見込みをどう数字にすればいいかわからないとのご相談。
- ご一緒にしたこと
- 客単価と来店数から売上計画を組み立て、事業計画書と資金繰り表の作成をお手伝いしました。
- その後
- 金融機関との面談前に想定問答も準備。計画書は開業後の振り返りにも使っていただいています。
ご利用：創業サポート
インボイスの登録をするべきか判断できない
- ご相談
- 取引先の多くが個人のお客様で、登録した場合の負担がどのくらいになるのか知りたいとのご相談。
- ご一緒にしたこと
- 売上の内訳を確認し、登録した場合・しない場合の消費税の負担と、取引への影響を試算しました。
- その後
- 2割特例を使った場合の負担額も確認したうえで、ご自身で登録を判断されました。
ご利用：インボイス・消費税申告
顧問とは決算のときしか話していない
- ご相談
- 今の税理士とは年1回の決算のときだけのやり取りで、相談しづらさを感じていたとのこと。
- ご一緒にしたこと
- 決算直後のタイミングで引き継ぎ、前任の事務所からの資料の受け取りもご一緒しました。
- その後
- 月1回の面談で数字を確認するようになり、価格改定の判断にも試算表を使うようになりました。
ご利用：月次顧問
※ 掲載している事例はすべて架空のものです。実在の企業・個人とは関係ありません。結果はご状況によって異なり、同様の結果をお約束するものではありません。
Process
ご相談から解決まで
どのご相談も、まずは現状を数字と書類で一緒に確かめるところから始めます。
無料相談
お困りごとを、そのままの言葉でお聞かせください。
現状の整理
通帳や申告書を拝見し、課題を書き出します。
選択肢のご提示
進め方と費用を、複数の案でご説明します。
実行と振り返り
実行後も面談で数字を確かめ、必要に応じて見直します。
はじめての相談は、
60分無料です。
「何を聞けばいいかわからない」という段階でも大丈夫です。来所・オンラインのどちらでも、いまのお困りごとをそのままお聞かせください。